يونيفرسال سيفتي برودكتس تؤمن ما يصل إلى 2.65 مليون دولار في صفقة إقراض معدلة مع إس جي سي ليندينغ

عدلت شركة يونيفرسال سيفتي برودكتس (Universal Safety Products, Inc.) (AMEX:UUU) اتفاقية التمويل الخاصة بها مع إس جي سي ليندينغ (SJC Lending) لتأمين ما يصل إلى 2.65 مليون دولار في سندات قابلة للتحويل. وتبلغ قيمة الصفقة المعدلة 2.5 مليون دولار وهي مهيكلة في ثلاثة أجزاء. وفي حين تم بالفعل تمويل الجزأين الأولين، فإن الدفعة الأخيرة البالغة 1.06 مليون دولار تنتظر إعلان هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (Securities and Exchange Commission) سريان مفعول بيان التسجيل الخاص بها. كما تحتفظ إس جي سي ليندينغ بخيار استثمار إضافي يمكن أن يرفع إجمالي التمويل في النهاية إلى 10.6 مليون دولار.

تهدف هذه الاتفاقية إلى تحسين الوضع النقدي للشركة ومرونة التمويل مع تقليل اعتمادها على الديون ذات الفائدة المتغيرة. وتحمل السندات معدل فائدة بنسبة 8%، والذي يرتفع إلى 20% في حال تخلف الشركة عن السداد، ومن المقرر أن تستحق بعد عام واحد من إصدارها. كما ستحتفظ إس جي سي ليندينغ بحق الرفض الأول للعام المقبل.

وبالانتقال إلى المستقبل، تتطلب الصفقة موافقات من كل من المساهمين وبورصة نيويورك الأمريكية (NYSE American). وسيكون سعر تحويل الدين هو القيمة الأعلى بين 1.00 دولار أو 80% من أدنى متوسط سعر مرجح بحجم التداول لمدة خمسة أيام، بحد أقصى قدره 10.00 دولارات. وفي يوم الإعلان، انخفض سهم الشركة قليلاً بنسبة 0.38% ليغلق عند 5.20 دولار.