UBM Development AG通过5400万欧元绿色债券推进债务再融资
中性中等影响
UBM Development AG（VIE:UBS）发行将于2031年到期的7%新绿色债券，总票面规模已达5400万欧元。现有债券持有人已对其在2023年至2027年到期的5000万欧元债券完成了36%的置换，相当于将1800万欧元转换为新债券。在近期交易中，该公司股价下跌2.19%至15.6 EUR。
通过将债券持有人引导至期限更长的绿色债券，此次债务置换有助于减少近期的再融资压力。新债券利率为7%，重新发售价定为99.50%，提供略高于票面利率的初始收益率，以吸引投资者需求并为持续的项目融资提供资金支持。
投资者可在2026年10月23日之前继续认购2026-2031年绿色债券，但若需求提前填满账簿，发售可能会提前结束。UBM Development AG计划将该债券在维也纳和法兰克福证券交易所上市，以提升二级市场流动性。
要点
- 现有债券持有人已置换了 UBM Development AG 5000万欧元2023–2027年债券中的36%（1800万欧元）。
- 将于2026–2031年到期的7%新绿色债券总票面规模达到5400万欧元。
- 新债券的重新发售价定为99.50%。
- 认购开放至2026年10月23日，但可能会提前结束。
- 计划在维也纳和法兰克福上市，旨在增强交易流动性。
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UBM Development AG 新绿色债券的条款是什么？
新的2026–2031年绿色债券利率为7%，重新发售价定为99.50%。截至目前，总票面规模已达到5400万欧元。
UBM 绿色债券的认购期何时结束？
认购开放至2026年10月23日，但如果需求允许，发售可能会提前结束。
新的 UBM 绿色债券将在哪里上市？
UBM Development AG 计划将该绿色债券在维也纳和法兰克福证券交易所上市。