UBM Development AG treibt Refinanzierung mit Grüner Anleihe über 54 Millionen Euro voran
Die UBM Development AG (VIE:UBS) hat ein Gesamtnennvolumen von 54 Millionen Euro für ihre neue 7 % Grüne Anleihe mit Fälligkeit 2031 erreicht. Bestehende Anleiheinhaber tauschten 36 % der 50-Millionen-Euro-Anleihe des Unternehmens mit Fälligkeit zwischen 2023 und 2027 um, was einer Umwandlung von 18 Millionen Euro in die Neuausgabe entspricht. Die Aktien des Unternehmens fielen im jüngsten Handel um 2,19 % auf 15,6 EUR.
Der Anleihetausch hilft, kurzfristige Refinanzierungsverpflichtungen zu reduzieren, indem Anleiheinhaber in länger laufende grüne Papiere umgeschichtet werden. Die neue Anleihe ist mit 7 % verzinst und hat einen Re-Offer-Preis von 99,50 %, was eine Anfangsrendite leicht über dem Kupon bietet, um die Anlegernachfrage anzulocken und Kapital für die laufende Projektfinanzierung zu sichern.
Anleger können die Grüne Anleihe 2026–2031 weiterhin bis zum 23. Oktober 2026 zeichnen, wobei das Angebot vorzeitig geschlossen werden kann, falls die Nachfrage das Orderbuch früher füllt. Die UBM Development AG plant, die Anleihe an den Börsen in Wien und Frankfurt zu listen, um die Liquidität im Sekundärmarkt zu unterstützen.
Das Wichtigste
- Bestehende Anleiheinhaber tauschten 36 % (18 Millionen Euro) der 50-Millionen-Euro-Anleihe 2023–2027 der UBM Development AG um.
- Das Gesamtnennvolumen der neuen 7 % Grünen Anleihe mit Fälligkeit 2026–2031 erreichte 54 Millionen Euro.
- Die neue Anleihe wurde zu einem Re-Offer-Preis von 99,50 % festgesetzt.
- Die Zeichnung bleibt bis zum 23. Oktober 2026 offen, vorbehaltlich einer vorzeitigen Schließung.
- Geplante Börsennotierungen in Wien und Frankfurt sollen die Handelsliquidität erhöhen.
Von unserer KI aus unserem englischen Artikel übersetzt, der auf Marktquellen von Experten im Web beruht. Fehler sind möglich: Prüfe die Fakten, bevor du handelst. Zusammenfassungen mit der kostenlosen KI-API von FreeTheAI.org
Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Welche Konditionen hat die neue Grüne Anleihe der UBM Development AG?
Die neue Grüne Anleihe 2026–2031 ist mit 7 % verzinst und hat einen Re-Offer-Preis von 99,50 %. Das Gesamtnennvolumen hat bislang 54 Millionen Euro erreicht.
Wann endet die Zeichnungsfrist für die UBM-Grüne-Anleihe?
Zeichnungen sind bis zum 23. Oktober 2026 möglich, wobei das Angebot bei entsprechender Nachfrage vorzeitig geschlossen werden kann.
Wo wird die neue UBM-Grüne-Anleihe notiert sein?
Die UBM Development AG plant, die Grüne Anleihe an den Börsen in Wien und Frankfurt zu listen.