UBM Development AG、5400万ユーロのグリーンボンドでリファイナンスを推進
UBM Development AG（VIE:UBS）は、2031年満期の新たな7%グリーンボンドの総額面発行高が5,400万ユーロに達しました。既存の債券保有者は、2023年から2027年にかけて満期を迎える同社の5,000万ユーロ規模の債券のうち36%を交換し、1,800万ユーロ分が新債券へと転換されました。直近の取引で同社の株価は2.19%下落し、15.6 EURとなりました。
この債務スワップは、債券保有者をより長期のグリーンボンドへ移行させることで、短期のリファイナンス義務を軽減するのに役立ちます。新債券の利率は7%で、リ・オファー価格は99.50%に設定されており、投資家需要を引き付けて進行中のプロジェクト資金を確保するため、クーポンレートをわずかに上回る初期利回りを提供しています。
投資家は2026年10月23日まで2026–2031年グリーンボンドへの応募を継続できますが、需要によってブックが早期に埋まった場合は募集が繰り上げて終了する可能性があります。UBM Development AGは、二次市場での流動性を高めるため、ウィーンおよびフランクフルトの証券取引所に同債券を上場する予定です。
ポイント
- 既存の債券保有者は、UBM Development AGの5,000万ユーロ規模の2023–2027年債券のうち36%（1,800万ユーロ）を交換しました。
- 2026–2031年満期の新たな7%グリーンボンドの総額面発行高は5,400万ユーロに達しました。
- 新債券のリ・オファー価格は99.50%に設定されました。
- 募集期間は2026年10月23日までとなっていますが、早期終了する場合があります。
- ウィーンおよびフランクフルトでの証券取引所上場が計画されており、取引流動性の向上が図られます。
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記事の作り方免責事項よくある質問
UBM Development AGの新しいグリーンボンドの条件は何ですか？
新しい2026–2031年グリーンボンドは利率7%で、リ・オファー価格は99.50%に設定されています。これまでの総額面発行高は5,400万ユーロに達しています。
UBMグリーンボンドの募集期間はいつ終了しますか？
募集は2026年10月23日まで受け付けられていますが、需要の状況によっては早期終了する場合があります。
新しいUBMグリーンボンドはどこに上場されますか？
UBM Development AGは、ウィーンおよびフランクフルトの証券取引所に同グリーンボンドを上場させる予定です。