纽约梅隆银行完成12.5亿美元优先股存托股发行定价
中性中等影响
纽约梅隆银行公司（BNY）宣布完成包销公开发行125万股存托股的定价，每股售价1,000美元，共筹集12.5亿美元资金。每股存托股代表BNY O系列非累积永久优先股的1/100股权。
该优先股在2031年12月20日之前享有每年7.125%的初始固定股息率。在此日期之后，股息将转为基于五年期美国国债收益率加2.192%的浮动利率。BNY计划将募集资金净额用于一般公司用途，以增强其综合融资能力。
在满足惯常交割条件的前提下，本次发行预计将于2026年10月28日完成交割。在2031年12月20日或之后，BNY拥有按清算优先价格全部或部分赎回优先股的选择权。在公告当天，BNY股价下跌0.60%，收于142.40美元。
要点
- BNY以每股1,000美元的价格对125万股存托股进行了定价，筹集了12.5亿美元的总资金。
- 每股存托股代表BNY O系列非累积永久优先股1/100的权益。
- 截至2031年12月20日，股息按7.125%的固定年利率计息，之后转为浮动利率。
- 募集资金净额将用于一般公司用途，预计于2026年10月28日交割。
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BNY在本次公开发行中筹集了多少资金？
BNY通过以每股1,000美元的价格发行1,250,000股存托股，筹集了12.5亿美元资金。
BNY新发行的O系列优先股股息收益率是多少？
该优先股在2031年12月20日之前支付7.125%的固定年股息率。此后，利率将调整为五年期国债收益率加2.192%。
BNY存托股发行将于何时交割？
本次发行预计将于2026年10月28日完成交割，募集资金将用于一般公司用途。