Strive amplia oferta de ações preferenciais SATS para US$ 630 milhões com desconto

A empresa de tesouraria de bitcoin Strive, Inc. (ASST) precificou uma oferta ampliada de suas ações preferenciais SATS no final da quinta-feira, aumentando o tamanho da operação para 7 milhões de ações a US$ 90 cada. A oferta, fixada com um desconto de 10% sobre o valor nominal de US$ 100 das ações, representa um aumento de 40% em relação ao plano original e deve gerar US$ 630 milhões em receita bruta. A notícia veio depois que as ações da Strive fecharam a quinta-feira em alta de quase 4%, a US$ 25,65, antes de recuarem 0,4% nas negociações noturnas.

A Strive pretende usar o capital para comprar bitcoin adicional, financiar o capital de giro, buscar aquisições complementares e potencialmente recomprar ações ordinárias ou preferenciais. A agressiva estratégia de captação de recursos destaca o compromisso da empresa em construir sua tesouraria de criptomoedas, que recentemente atingiu 35.595 bitcoins após uma compra de US$ 235 milhões no início da semana. No entanto, o alto rendimento de 16,67% das ações preferenciais atraiu críticas de analistas que alertam que pesadas obrigações de dividendos podem corroer a proteção dos acionistas ordinários se os preços do bitcoin caírem.

Os investidores acompanharão a liquidação oficial da oferta agendada para 20 de outubro, bem como o pagamento inicial de dividendos marcado para 9 de novembro, que exige aprovação do conselho. O diretor executivo Matt Cole defendeu a estrutura da empresa, destacando que US$ 157,5 milhões em caixa e títulos foram reservados para cobrir os primeiros 18 meses de obrigações de dividendos enquanto a administração se concentra no desempenho de longo prazo.