Strive augmente son offre d'actions préférentielles SATS à 630 M$ avec décote

La société de trésorerie en bitcoins Strive, Inc. (ASST) a fixé jeudi soir le prix d'une offre élargie de ses actions préférentielles SATS, portant la taille de l'opération à 7 millions d'actions à 90 $ chacune. L'offre, établie avec une décote de 10 % par rapport à la valeur nominale de 100 $ des actions, représente une augmentation de 40 % par rapport au plan initial et devrait générer 630 millions de dollars de produit brut. La nouvelle est tombée après que l'action Strive a clôturé jeudi en hausse de près de 4 % à 25,65 $, avant de céder 0,4 % lors des transactions hors séance.

Strive a l'intention d'utiliser ce capital pour acheter du bitcoin supplémentaire, financer son fonds de roulement, réaliser des acquisitions complémentaires et potentiellement racheter des actions ordinaires ou préférentielles. Cette stratégie aggressive de levée de capitaux souligne l'engagement de l'entreprise à renforcer sa trésorerie en cryptomonnaie, qui a récemment atteint 35 595 bitcoins à la suite d'un achat de 235 millions de dollars plus tôt dans la semaine. Cependant, le rendement élevé de 16,67 % sur les actions préférentielles a suscité des critiques de la part d'analystes qui avertissent que de lourdes obligations de dividendes pourraient éroder la protection des actionnaires ordinaires si le cours du bitcoin chute.

Les investisseurs surveilleront le règlement officiel de l'offre prévu le 20 octobre, ainsi que le versement du dividende initial fixé au 9 novembre, sous réserve de l'approbation du conseil d'administration. Le directeur général Matt Cole a défendu la structure de la société, soulignant que 157,5 millions de dollars en liquidités et titres ont été mis de côté pour couvrir les 18 premiers mois d'obligations de dividendes pendant que la direction se concentre sur la performance à long terme.