Strive amplía la oferta de acciones preferentes SATS a $630M con descuento

La empresa de tesorería de bitcoin Strive, Inc. (ASST) fijó el precio de una oferta ampliada de sus acciones preferentes SATS al final del jueves, aumentando el tamaño de la operación a 7 millones de acciones a $90 cada una. La oferta, fijada con un descuento del 10% sobre el valor nominal de $100 de las acciones, representa un aumento del 40% sobre el plan original y se espera que genere $630 millones en ingresos brutos. La noticia se conoció después de que las acciones de Strive cerraran el jueves con una subida de casi el 4% a $25,65, antes de caer un 0,4% en las operaciones nocturnas.

Strive tiene la intención de utilizar el capital para comprar bitcoin adicional, financiar el capital de trabajo, buscar adquisiciones complementarias y potencialmente recomprar acciones ordinarias o preferentes. La agresiva estrategia de recaudación de capital destaca el compromiso de la empresa de construir su tesorería de criptomonedas, que recientemente alcanzó los 35.595 bitcoin tras una compra de $235 millones a principios de semana. Sin embargo, el elevado rendimiento del 16,67% de las acciones preferentes ha atraído las críticas de analistas que advierten que las pesadas obligaciones de dividendos podrían erosionar la protección de los accionistas ordinarios si el precio de bitcoin cae.

Los inversores seguirán de cerca la liquidación oficial de la oferta programada para el 20 de octubre, así como el pago inicial de dividendos fijado para el 9 de noviembre, que requiere la aprobación del consejo de administración. El consejero delegado Matt Cole defendió la estructura de la firma, señalando que se han reservado $157,5 millones en efectivo y valores para cubrir los primeros 18 meses de obligaciones de dividendos mientras la directiva se centra en el rendimiento a largo plazo.