SRX Global adquirirá CERo Therapeutics em transação envolvendo dívida e ações

A SRX Global Inc. (AMEX:SRXH) assinou um acordo de compra de ações para adquirir a CERo Therapeutics da CERo Therapeutics Holdings. Sob os termos da transação, a SRX Global emitirá US$ 1,0 milhão em suas ações ordinárias, assumirá aproximadamente US$ 1,56 milhão de passivos especificados e perdoará uma nota garantida sênior em aberto de US$ 8,25 milhões, acrescida de eventuais juros acumulados. Para coordenar a dívida com o cronograma de aquisição, o vencimento da nota garantida sênior foi estendido para essa finalidade para cinco dias úteis após o fechamento ou a rescisão do negócio.

A aquisição permite à SRX Global consolidar as operações da CERo Therapeutics. Ao estruturar a transação principalmente por meio de cancelamento de dívida e emissão de ações, a empresa consegue concluir a aquisição sem uma saída imediata e significativa de caixa. Essa abordagem converte efetivamente a dívida existente da SRX Global na CERo Therapeutics em participação acionária direta na entidade, ao mesmo tempo em que elimina os passivos especificados da CERo.

Os investidores devem acompanhar o próximo período de go-shop de 30 dias, durante o qual propostas alternativas de aquisição podem ser solicitadas. A conclusão do negócio está sujeita às condições habituais de fechamento, que incluem a obtenção de consentimentos dos detentores de ações preferenciais. Se a transação fracassar sob certas condições, uma taxa de rescisão recíproca de US$ 750.000 seria acionada.