SRX Global va acquérir CERo Therapeutics dans le cadre d'une transaction en actions et en dette

SRX Global Inc. (AMEX:SRXH) a signé un accord d'achat d'actions pour acquérir CERo Therapeutics auprès de CERo Therapeutics Holdings. Selon les termes de la transaction, SRX Global émettra 1,0 million de dollars de ses actions ordinaires, assumera environ 1,56 million de dollars de passifs spécifiés et annulera un billet garanti de premier rang en circulation de 8,25 millions de dollars plus les intérêts courus. Afin de coordonner la dette avec le calendrier d'acquisition, l'échéance du billet garanti de premier rang a été prorogée à cinq jours ouvrables après la clôture ou la résiliation de la transaction.

L'acquisition permet à SRX Global de consolider les activités de CERo Therapeutics. En structurant la transaction principalement par l'annulation de la dette et l'émission d'actions, l'entreprise est en mesure de réaliser l'acquisition sans sortie de trésorerie immédiate importante. Cette approche convertit efficacement la créance existante de SRX Global sur CERo Therapeutics en une participation directe dans l'entité, tout en apurant les passifs spécifiés de CERo.

Les investisseurs devront suivre la période de sollicitation active (go-shop) de 30 jours à venir, durant laquelle d'autres offres d'acquisition peuvent être sollicitées. La finalisation de la transaction est subordonnée aux conditions de clôture habituelles, notamment l'obtention du consentement des détenteurs d'actions privilégiées. Si la transaction échoue sous certaines conditions, une indemnité de résiliation réciproque de 750 000 dollars serait déclenchée.