إس آر إكس جلوبال تستحوذ على سيرو ثيرابيوتكس في صفقة ديون وأسهم

وقّعت شركة إس آر إكس جلوبال (SRX Global Inc.)، المدرجة في بورصة أمريكا تحت الرمز (AMEX:SRXH), اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على شركة سيرو ثيرابيوتكس (CERo Therapeutics) من شركة سيرو ثيرابيوتكس هولدينغز (CERo Therapeutics Holdings). وبموجب شروط الصفقة، ستصدر إس آر إكس جلوبال أسهمًا عادية بقيمة 1.0 مليون دولار، وتتحمل ما يقرب من 1.56 مليون دولار من التزامات مالية محددة، وتُعفي سيرو من سندات مضمونة ممتازة قائمة بقيمة 8.25 مليون دولار بالإضافة إلى أي فوائد مستحقة. ولتنسيق الديون مع الجدول الزمن للاستحواذ، تم تمديد تاريخ استحقاق السندات المضمونة الممتازة إلى خمسة أيام عمل بعد إغلاق الصفقة أو إنهائها.

يتيح هذا الاستحواذ لشركة إس آر إكس جلوبال دمج عمليات سيرو ثيرابيوتكس. ومن خلال هيكلة الصفقة بشكل أساسي عبر إلغاء الديون وإصدار الأسهم، تتمكن الشركة من إتمام الاستحواذ دون تدفقات نقدية خارجة فورية كبيرة. وتحول هذه الطريقة بشكل فعال حيازة الديون الحالية لشركة إس آر إكس جلوبال في سيرو ثيرابيوتكس إلى ملكية مباشرة للكيان، مع تصفية الالتزامات المالية المحددة لشركة سيرو أيضًا.

ينبغي للمستثمرين مراقبة فترة البحث عن عروض بديلة (go-shop) القادمة والتي تبلغ 30 يومًا، والتي يمكن خلالها التماس عروض استحواذ بديلة. ويتوقف إتمام الصفقة على شروط الإغلاق المعتادة، والتي تشمل الحصول على موافقات حاملي الأسهم الممتازة. وإذا فشلت الصفقة بموجب شروط معينة، فسيتم تفعيل رسوم إنهاء متبادلة بقيمة 750,000 دولار.