Soltech Energy arrecada 99 milhões de SEK com subscrição de 97% em oferta de direitos

A Soltech Energy Sweden AB (SOLT) obteve resultados preliminares mostrando que sua oferta de direitos de subscrição totalmente garantida foi cerca de 97% subscrita. Os acionistas existentes exerceram direitos de subscrição para cerca de 80% da oferta, enquanto investidores sem direitos ficaram com aproximadamente 17%. A garantia firme (backstop) cobriu os 3% restantes. No total, a oferta arrecadou aproximadamente 99 milhões de SEK antes dos custos de transação.

A forte participação fornece um apoio vital ao balanço patrimonial da empresa. Aproximadamente 20 milhões de SEK dos recursos arrecadados serão usados para amortizar um empréstimo-ponte existente, ajudando a reduzir as obrigações de dívida de curto prazo. No entanto, a transação causa uma diluição acionária substancial, emitindo 1,98 bilhão de novas ações e expandindo o número total de ações para cerca de 3,43 bilhões. Os custos de transação são estimados em cerca de 2 milhões de SEK antes de taxas de garantia adicionais.

Os investidores acompanharão com que eficácia o caixa restante melhorará o capital de giro e o fluxo de caixa operacional. Os principais catalisadores para o futuro incluem diretrizes claras sobre a alocação de capital e sinais de que a base financeira fortalecida pode gerar retornos de longo prazo com acréscimo de valor. As ações da empresa foram negociadas pela última vez a 0,0545 SEK, com alta de 1,68% no dia.