Soltech Energy capta 99 millones de SEK tras suscribirse el 97% de su emisión de derechos

Soltech Energy Sweden AB (SOLT) ha obtenido resultados preliminares que muestran que su emisión de derechos totalmente garantizada fue suscrita en aproximadamente un 97%. Los accionistas actuales ejercieron derechos de suscripción por cerca del 80% de la oferta, mientras que los inversores sin derechos asumieron aproximadamente el 17%. La garantía de respaldo cubrió el 3% restante. En total, la oferta captó aproximadamente 99 millones de SEK antes de costes de transacción.

La fuerte participación proporciona un apoyo vital al balance de la empresa. Aproximadamente 20 millones de SEK de los fondos recaudados se utilizarán para compensar un crédito puente existente, lo que ayudará a reducir las obligaciones de deuda a corto plazo. Sin embargo, la transacción provoca una dilución sustancial de las acciones, emitiendo 1.980 millones de nuevas acciones y ampliando el número total de acciones a unos 3.430 millones. Los costes de transacción se estiman en unos 2 millones de SEK antes de las comisiones de garantía adicionales.

Los inversores estarán atentos a la eficacia con la que el efectivo restante mejore el capital de trabajo y el flujo de caja operativo. Los catalizadores clave de cara al futuro incluyen una orientación clara sobre la asignación de capital y señales de que la base financiera fortalecida puede generar rentabilidades a largo plazo acumulativas. Las acciones de la empresa cotizaron por última vez a 0,0545 SEK, con un aumento del 1,68% en la jornada.