ShaMaran Petroleum Expande para o Iraque Federal com Acordo no Campo de Petróleo de Hamrin e Plano de Refinanciamento

A ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) está expandindo suas operações no Iraque ao adquirir uma participação de 25% na HKN Hamrin Ltd., a empresa de joint venture detentora do contrato de desenvolvimento e produção de petróleo de Hamrin no Iraque Federal. Em parceria com a operadora HKN Energy, a empresa visa aumentar a produção no campo descoberto, que atualmente produz cerca de 20.000 barris de petróleo por dia. A estrutura da aquisição inclui uma cobertura inicial de custos de US$ 35 milhões e um pagamento adicional de US$ 15 milhões proveniente do fluxo de caixa futuro, após a ShaMaran recuperar seu investimento. Além disso, a ShaMaran e a Gulf Keystone Petroleum Ltd. assinaram acordos para combinar seus negócios.

A expansão dá à ShaMaran acesso a um campo com reservas e recursos brutos remanescentes estimados entre 500 milhões e 1 bilhão de barris. A fase inicial de desenvolvimento tem como meta elevar a produção para aproximadamente 60.000 barris por dia até 2028, com fases futuras potencialmente dobrando essa produção a despesas de capital estimadas entre US$ 2 e US$ 3 por barril incremental. O ativo complementa as participações não operadas existentes da ShaMaran na Região do Curdistão no Iraque, criando sinergias operacionais em todas as três participações.

Para financiar as despesas de capital de crescimento de Hamrin e reduzir custos com juros, a ShaMaran planeja emitir até US$ 200 milhões em novos títulos de dívida, geridos pela Pareto Securities AS. Os recursos serão usados para refinanciar seu título existente com vencimento em 2029, que possui cerca de US$ 144 milhões em aberto, e financiar o novo investimento. Os investidores devem acompanhar as próximas reuniões de renda fixa e os termos finais de precificação, bem como o progresso da combinação corporativa com a Gulf Keystone Petroleum Ltd.