ShaMaran Petroleum se expande en el Irak federal con el acuerdo del campo petrolífero de Hamrin y un plan de refinanciación

ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) está expandiendo sus operaciones en Irak mediante la adquisición de una participación del 25% en HKN Hamrin Ltd., la empresa conjunta titular del contrato de desarrollo y producción de petróleo de Hamrin en el Irak federal. En asociación con el operador HKN Energy, la compañía busca aumentar la producción en el campo descubierto, que actualmente rinde unos 20.000 barriles de petróleo al día. La estructura de la adquisición incluye un financiamiento inicial de costes de 35 millones de dólares y un pago adicional de 15 millones de dólares procedente del flujo de caja futuro una vez que ShaMaran recupere su inversión. Además, ShaMaran y Gulf Keystone Petroleum Ltd. han firmado acuerdos para combinar sus negocios.

La expansión otorga a ShaMaran acceso a un campo con unas reservas y recursos brutos restantes estimados de entre 500 millones y 1.000 millones de barriles. La fase inicial de desarrollo tiene como objetivo elevar la producción a aproximadamente 60.000 barriles diarios para 2028, con fases futuras que potencialmente podrían duplicar esa producción a unos gastos de capital estimados de entre 2 y 3 dólares por barril incremental. El activo complementa las participaciones no operadas existentes de ShaMaran en la Región del Kurdistán de Irak, creando sinergias operativas en sus tres participaciones.

Para financiar los gastos de capital de crecimiento de Hamrin y reducir los costes por intereses, ShaMaran planea emitir hasta 200 millones de dólares en nuevos bonos, gestionados por Pareto Securities AS. Los fondos se utilizarán para refinanciar su bono existente con vencimiento en 2029, que tiene aproximadamente 144 millones de dólares pendientes, y financiar la nueva inversión. Los inversores deben estar atentos a las próximas reuniones de renta fija y los términos finales de fijación de precios, así como al avance en la combinación corporativa con Gulf Keystone Petroleum Ltd.