ShaMaran Petroleum s'agrandit en Irak fédéral grâce à l'accord sur le gisement de Hamrin et à un plan de refinancement

ShaMaran Petroleum Ltd. (SNM) développe ses activités en Irak en prenant une participation de 25 % dans HKN Hamrin Ltd., la coentreprise détenant le contrat de développement et de production pétrolière de Hamrin en Irak fédéral. En partenariat avec l'opérateur HKN Energy, la société vise à augmenter la production du gisement découvert, qui produit actuellement environ 20 000 barils de pétrole par jour. La structure d'acquisition comprend un portage initial des coûts de 35 millions de dollars et un versement supplémentaire de 15 millions de dollars issu des flux de trésorerie futurs après le recouvrement de l'investissement par ShaMaran. De plus, ShaMaran et Gulf Keystone Petroleum Ltd. ont signé des accords pour combiner leurs activités.

Cette expansion donne à ShaMaran accès à un gisement dont les réserves et ressources brutes restantes sont estimées entre 500 millions et 1 milliard de barils. La phase initiale de développement vise à porter la production à environ 60 000 barils par jour d'ici 2028, des phases ultérieures pouvant potentiellement doubler cette production pour des dépenses d'investissement estimées entre 2 et 3 dollars par baril supplémentaire. Cet actif complète les participations non exploitées existantes de ShaMaran dans la Région du Kurdistan d'Irak, créant des synergies opérationnelles sur l'ensemble des trois actifs.

Afin de financer les dépenses d'investissement de croissance de Hamrin et de réduire les coûts d'intérêt, ShaMaran prévoit d'émettre jusqu'à 200 millions de dollars de nouvelles obligations, gérées par Pareto Securities AS. Le produit servira à refinancer son obligation existante 2029, dont le montant en cours s'élève à environ 144 millions de dollars, et à financer le nouvel investissement. Les investisseurs devront suivre les prochaines réunions sur les titres à revenu fixe et les conditions définitives de prix, ainsi que les progrès de la combinaison d'entreprises avec Gulf Keystone Petroleum Ltd.