ShaMaran Petroleum entra em joint venture no Iraque e planeja fusão com a Gulf Keystone

A ShaMaran Petroleum Ltd. (OSL:SNM) concordou em adquirir uma participação de 25% na HKN Hamrin Ltd. para o campo de Hamrin, no Iraque Federal. A transação inclui um carry inicial de US$ 35 milhões, além de US$ 15 milhões em pagamentos contingentes. Em paralelo ao acordo de ativos, a empresa assinou um acordo de fusão com a Gulf Keystone e selecionou a Pareto para estruturar uma potencial emissão de títulos de até US$ 200 milhões.

As transações marcam uma estratégia de diversificação mais ampla, expandindo a produtora para além de suas participações existentes no Curdistão rumo ao Iraque Federal. Os recursos arrecadados com a venda de dívida planejada serão destinados a refinanciar cerca de US$ 144 milhões em títulos existentes com vencimento em 2029 e a apoiar despesas de capital em Hamrin. A produção atual do campo está em aproximadamente 20.000 barris de óleo por dia, com os parceiros buscando elevar a produção para cerca de 60.000 barris por dia até 2028.

Daqui para frente, os investidores acompanharão a definição final de preços e termos da oferta de títulos, o progresso em direção ao fechamento da fusão com a Gulf Keystone e atualizações operacionais sobre a expansão da produção em Hamrin. As ações da ShaMaran Petroleum Ltd. eram negociadas em alta de 2,76%, a 1,767 NOK, após os anúncios.