ShaMaran Petroleum geht Joint Venture im Irak ein und plant Fusion mit Gulf Keystone
ShaMaran Petroleum Ltd. (OSL:SNM) hat vereinbart, eine 25%-Beteiligung an HKN Hamrin Ltd. für das Hamrin-Feld im Bundesirak zu erwerben. Die Transaktion umfasst einen anfänglichen Carry von 35 Millionen US-Dollar sowie bedingte Zahlungen von 15 Millionen US-Dollar. Parallel zur Asset-Transaktion unterzeichnete das Unternehmen eine Fusionsvereinbarung mit Gulf Keystone und beauftragte Pareto mit der Vorbereitung einer potenziellen Anleiheemission von bis zu 200 Millionen US-Dollar.
Die Transaktionen markieren eine umfassendere Diversifizierungsstrategie, die den Produzenten über seine bestehenden Beteiligungen in Kurdistan hinaus in den Bundesirak ausdehnt. Die aus dem geplanten Anleiheverkauf eingenommenen Mittel sollen zur Refinanzierung von rund 144 Millionen US-Dollar an bestehenden, 2029 fälligen Schuldverschreibungen sowie zur Unterstützung von Investitionen in Hamrin verwendet werden. Die derzeitige Förderung auf dem Feld liegt bei etwa 20.000 Barrel Öl pro Tag, wobei die Partner anstreben, die Produktion bis 2028 auf etwa 60.000 Barrel pro Tag zu steigern.
Künftig werden Anleger auf die endgültige Preisgestaltung und die Bedingungen des Anleiheangebots, die Fortschritte beim Abschluss der Fusion mit Gulf Keystone sowie operative Updates zur Produktionsausweitung in Hamrin achten. Die Aktien von ShaMaran Petroleum Ltd. notierten nach den Ankündigungen um 2,76 % höher bei 1,767 NOK.
Das Wichtigste
- ShaMaran Petroleum Ltd. erwarb eine 25%-Beteiligung am Joint Venture für das Hamrin-Feld im Bundesirak mit einem Carry von 35 Millionen US-Dollar und einer bedingten Zahlung von 15 Millionen US-Dollar.
- Das Unternehmen unterzeichnete eine Fusionsvereinbarung mit Gulf Keystone, um die jeweiligen Energieaktivitäten zusammenzuführen und Skaleneffekte zu erzielen.
- Pareto wurde mit einer vorgeschlagenen Anleiheemission von bis zu 200 Millionen US-Dollar beauftragt, um Schuldverschreibungen in Höhe von 144 Millionen US-Dollar zu refinanzieren und Kapitalprojekte zu finanzieren.
- Hamrin fördert derzeit rund 20.000 Barrel Öl pro Tag, wobei bis 2028 etwa 60.000 Barrel pro Tag angestrebt werden.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Was erwirbt ShaMaran Petroleum im Bundesirak?
ShaMaran Petroleum übernimmt eine 25%-Beteiligung an HKN Hamrin Ltd. für das Joint Venture am Hamrin-Feld, was einen Carry von 35 Millionen US-Dollar und bedingte Zahlungen von 15 Millionen US-Dollar umfasst.
Warum schlägt ShaMaran Petroleum eine neue Anleiheemission vor?
ShaMaran plant eine Anleiheemission von bis zu 200 Millionen US-Dollar, um rund 144 Millionen US-Dollar an bestehenden, 2029 fälligen Schuldverschreibungen zu refinanzieren und Investitionen für das Hamrin-Feld zu finanzieren.
Welche Förderziele gibt es für das Hamrin-Feld?
Das Hamrin-Feld fördert derzeit etwa 20.000 Barrel Öl pro Tag, wobei geplant ist, die Produktion bis 2028 auf etwa 60.000 Barrel pro Tag zu steigern.