ShaMaran Petroleum entra en un joint venture en Irak y planea fusionarse con Gulf Keystone

ShaMaran Petroleum Ltd. (OSL:SNM) ha acordado adquirir una participación del 25% en HKN Hamrin Ltd. para el campo de Hamrin en Irak Federal. La transacción incluye un carry inicial de 35 millones de dólares junto con 15 millones de dólares en pagos contingentes. En paralelo al acuerdo de activos, la empresa firmó un acuerdo de fusión con Gulf Keystone y seleccionó a Pareto para estructurar una posible emisión de bonos de hasta 200 millones de dólares.

Las transacciones marcan una estrategia de diversificación más amplia, expandiendo al productor más allá de sus participaciones actuales en el Kurdistán hacia Irak Federal. Los fondos recaudados con la venta de deuda contemplada se destinarán a refinanciar aproximadamente 144 millones de dólares en pagarés existentes con vencimiento en 2029 y a respaldar gastos de capital en Hamrin. La producción actual del campo se sitúa en aproximadamente 20.000 barriles de petróleo por día, y los socios aspiran a elevar la producción a unos 60.000 barriles por día para 2028.

De cara al futuro, los inversores estarán atentos al precio final y los términos de la oferta de bonos, los avances hacia el cierre de la fusión con Gulf Keystone y las actualizaciones operativas sobre el aumento de producción en Hamrin. Las acciones de ShaMaran Petroleum Ltd. cotizaban con una subida del 2,76% a 1,767 NOK tras los anuncios.