Live Nation refinancia dívida com novas notas sênior e expansão de linha de crédito para US$ 2,61 bi

A Live Nation Entertainment, Inc. (LYV) concluiu dois acordos financeiros importantes para adiar obrigações de dívida de curto prazo e expandir sua capacidade geral de endividamento. A operadora de casas de espetáculos emitiu US$ 730 milhões e 600 milhões de euros em notas sênior com vencimento em 2032 por meio de uma oferta privada. Em uma transação separada, a empresa alterou suas facilidades de crédito sênior garantidas, elevando os compromissos totais para cerca de US$ 2,61 bilhões e estendendo as datas de vencimento do crédito rotativo e do empréstimo a prazo de saque diferido para 21 de outubro de 2031.

A medida concede à Live Nation maior folga financeira e reduz as despesas de captação de sua nova obrigação. Os recursos arrecadados com a venda das notas para 2032 serão utilizados para resgatar as notas sênior garantidas de 6,500% da empresa, que venceriam em 2027, bem como para necessidades operacionais gerais. Por meio de acordos de swap de moedas sobre as notas denominadas em dólares, a empresa reduziu a taxa de juros média ponderada efetiva do novo endividamento para aproximadamente 5,89% até 15 de outubro de 2031.

Os investidores acompanharão com que eficácia a Live Nation utilizará sua reserva de crédito ampliada para gerenciar as operações do dia a dia e buscar potenciais planos de expansão. As ações da Live Nation Entertainment caíram recentemente 1,16%, sendo negociadas a US$ 170,50 após a divulgação.