Gulf Keystone Petroleum e ShaMaran Petroleum concordam em se fundir em acordo de US$ 601 milhões
A Gulf Keystone Petroleum Ltd. (LSE:GKP) concordou em se fundir com a ShaMaran Petroleum Ltd. em uma transação totalmente em ações que avalia a ShaMaran em aproximadamente US$ 601 milhões (5,7 bilhões de NOK). Sob os termos do acordo, os acionistas da ShaMaran receberão 0,07533958 nova ação da Gulf Keystone para cada ação da ShaMaran detida. Após a conclusão da fusão, os acionistas existentes de cada empresa deterão cerca de 50% do grupo combinado. Além disso, a Gulf Keystone planeja pagar um dividendo especial de US$ 50 milhões aos seus acionistas existentes após o fechamento.
A combinação une quatro ativos fundamentais na região do Curdistão, no Iraque, criando um produtor independente de petróleo com reservas 2P em participação de trabalho de 323 milhões de barris e produção pro forma de 53.000 barris de petróleo por dia. A entidade combinada terá um valor de mercado superior a US$ 1 bilhão, proporcionando maior liquidez e escala. A transação é apoiada por grandes acionistas, incluindo a família Lundin, que detém cerca de 25,6% da ShaMaran, e a Lansdowne Partners, que gerencia cerca de 13% da Gulf Keystone.
Para concluir a transação, as empresas devem obter a aprovação dos acionistas, exigindo um voto favorável de 75% na assembleia geral extraordinária da Gulf Keystone e de 66,67% na assembleia da ShaMaran. A empresa combinada planeja listar suas ações no mercado regulamentado Euronext Oslo Børs e, eventualmente, cancelar a listagem na Bolsa de Valores de Londres para consolidar a negociação em uma única bolsa.
Pontos principais
- Gulf Keystone Petroleum e ShaMaran Petroleum vão se unir em uma fusão totalmente em ações, criando uma produtora de petróleo com valor de mercado pro forma superior a US$ 1 bilhão.
- Os acionistas da ShaMaran receberão 0,07533958 ação da Gulf Keystone por ação da ShaMaran, resultando em uma divisão de participação de 50-50 na entidade combinada.
- A empresa combinada deterá 323 milhões de barris de reservas 2P e produção pro forma de 53.000 barris de petróleo por dia em quatro ativos no Curdistão.
- A Gulf Keystone pretende pagar um dividendo especial de US$ 50 milhões aos seus atuais acionistas quando a transação for concluída.
- O acordo exige a aprovação de 75% dos votantes da Gulf Keystone e de 66,67% dos votantes da ShaMaran nas próximas assembleias de acionistas.
Traduzido pela nossa IA a partir do nosso texto em inglês, baseado em fontes especializadas do mercado na web. Pode conter erros: confira os fatos antes de agir. Resumos feitos com a API de IA grátis da FreeTheAI.org
Como escrevemosAviso legalPerguntas e respostas
Quais são os termos da fusão entre a Gulf Keystone e a ShaMaran Petroleum?
Os acionistas da ShaMaran receberão 0,07533958 nova ação da Gulf Keystone por cada ação detida, garantindo aos acionistas de cada empresa uma participação de 50% no negócio combinado. A Gulf Keystone também planeja pagar um dividendo especial de US$ 50 milhões aos seus acionistas existentes após a conclusão.
Qual será a capacidade de produção da empresa combinada Gulf Keystone?
A empresa combinada terá uma produção pro forma em participação de trabalho de 53.000 barris de petróleo por dia e reservas 2P combinadas de 323 milhões de barris em quatro campos na região do Curdistão, no Iraque.
Onde a entidade combinada da Gulf Keystone e ShaMaran será listada?
A empresa pretende se listar no mercado regulamentado Euronext Oslo Børs e, eventualmente, cancelar sua listagem na Bolsa de Valores de Londres para manter uma única listagem líquida em bolsa de valores.