Gulf Keystone Petroleum y ShaMaran Petroleum acuerdan fusionarse en una operación de 601 millones de dólares
Gulf Keystone Petroleum Ltd. (LSE:GKP) ha acordado fusionarse con ShaMaran Petroleum Ltd. en una transacción totalmente en acciones que valora a ShaMaran en aproximadamente 601 millones de dólares (5.700 millones de coronas noruegas). Según los términos del acuerdo, los accionistas de ShaMaran recibirán 0,07533958 nuevas acciones de Gulf Keystone por cada acción de ShaMaran que posean. Tras la finalización de la fusión, los accionistas existentes de cada empresa poseerán aproximadamente el 50% del grupo combinado. Además, Gulf Keystone prevé pagar un dividendo especial de 50 millones de dólares a sus accionistas actuales tras el cierre.
La combinación une cuatro activos clave en la región del Kurdistán de Irak, creando un productor independiente de petróleo con reservas 2P con participación de trabajo de 323 millones de barriles y una producción proforma de 53.000 barriles de petróleo al día. La entidad combinada tendrá una capitalización bursátil superior a los 1.000 millones de dólares, lo que aportará una mayor liquidez y escala. La transacción cuenta con el respaldo de grandes accionistas, entre ellos la familia Lundin, que posee alrededor del 25,6% de ShaMaran, y Lansdowne Partners, que gestiona cerca del 13% de Gulf Keystone.
Para completar la transacción, las empresas deben obtener la aprobación de los accionistas, lo que requiere un voto mayoritario del 75% en la junta general extraordinaria de Gulf Keystone y del 66,67% en la junta de ShaMaran. La empresa combinada prevé cotizar en el mercado regulado Euronext Oslo Børs y, eventualmente, dejar de cotizar en la Bolsa de Londres para consolidar la negociación en un solo mercado.
Puntos clave
- Gulf Keystone Petroleum y ShaMaran Petroleum se combinarán en una fusión totalmente en acciones, creando un productor de petróleo con una capitalización bursátil proforma superior a los 1.000 millones de dólares.
- Los accionistas de ShaMaran recibirán 0,07533958 acciones de Gulf Keystone por cada acción de ShaMaran, lo que resultará en una participación del 50-50 en la entidad combinada.
- La empresa combinada poseerá 323 millones de barriles de reservas 2P y una producción proforma de 53.000 barriles de petróleo al día en cuatro activos en el Kurdistán.
- Gulf Keystone tiene la intención de pagar un dividendo especial de 50 millones de dólares a sus accionistas actuales cuando se cierre la transacción.
- La operación requiere la aprobación del 75% de los votantes de Gulf Keystone y del 66,67% de los votantes de ShaMaran en las próximas juntas de accionistas.
Traducido por nuestra IA a partir de nuestro artículo en inglés, basado en fuentes expertas del mercado en la web. Puede contener errores: verifica los datos antes de actuar. Resúmenes creados con la API de IA gratis de FreeTheAI.org
Cómo escribimosAviso legalPreguntas y respuestas
¿Cuáles son los términos de la fusión entre Gulf Keystone y ShaMaran Petroleum?
Los accionistas de ShaMaran recibirán 0,07533958 nuevas acciones de Gulf Keystone por cada acción que posean, otorgando a los accionistas de cada empresa una participación del 50% en el negocio combinado. Gulf Keystone también planea pagar un dividendo especial de 50 millones de dólares a sus accionistas actuales tras la finalización.
¿Cuál será la capacidad de producción de la empresa combinada Gulf Keystone?
La entidad combinada tendrá una producción proforma con participación de trabajo de 53.000 barriles de petróleo al día y reservas combinadas 2P de 323 millones de barriles en cuatro campos de la región del Kurdistán en Irak.
¿Dónde cotizará la entidad combinada de Gulf Keystone y ShaMaran?
La empresa tiene la intención de cotizar en el mercado regulado Euronext Oslo Børs y, eventualmente, excluirse de la Bolsa de Londres para mantener una única cotización bursátil líquida.