Gulf Keystone Petroleum und ShaMaran Petroleum einigen sich auf Fusion im Wert von 601 Millionen Dollar
Gulf Keystone Petroleum Ltd. (LSE:GKP) hat einer Fusion mit ShaMaran Petroleum Ltd. im Rahmen einer reinen Aktientransaktion zugestimmt, die ShaMaran mit rund 601 Millionen US-Dollar (5,7 Milliarden NOK) bewertet. Gemäß den Vertragsbedingungen erhalten die Aktionäre von ShaMaran 0,07533958 neue Gulf Keystone-Aktien für jede gehaltene ShaMaran-Aktie. Nach Abschluss der Fusion werden die bestehenden Aktionäre beider Unternehmen jeweils etwa 50 % der kombinierten Gruppe halten. Darüber hinaus plant Gulf Keystone, bei Abschluss eine Sonderdividende von 50 Millionen US-Dollar an seine bestehenden Aktionäre auszuschütten.
Der Zusammenschluss vereint vier Hauptvermögenswerte in der Region Kurdistan im Irak und schafft einen unabhängigen Ölproduzenten mit 2P-Reserven (Arbeitsanteil) von 323 Millionen Barrel und einer Pro-forma-Produktion von 53.000 Barrel Öl pro Tag. Das kombinierte Unternehmen wird eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde US-Dollar aufweisen, was für eine verbesserte Liquidität und Skalierbarkeit sorgt. Die Transaktion wird von Großaktionären unterstützt, darunter die Familie Lundin, die rund 25,6 % an ShaMaran hält, und Lansdowne Partners, die etwa 13 % an Gulf Keystone verwalten.
Um die Transaktion abzuschließen, müssen die Unternehmen die Zustimmung der Aktionäre einholen. Dies erfordert eine Mehrheit von 75 % der Stimmen auf der außerordentlichen Hauptversammlung von Gulf Keystone und eine Mehrheit von 66,67 % auf der Versammlung von ShaMaran. Das kombinierte Unternehmen plant eine Notierung am regulierten Markt der Euronext Oslo Børs und schließlich einen Rückzug von der Londoner Börse, um den Handel an einer einzigen Börse zu konsolidieren.
Das Wichtigste
- Gulf Keystone Petroleum und ShaMaran Petroleum schließen sich in einer reinen Aktienfusion zusammen und schaffen einen Ölproduzenten mit einer Pro-forma-Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde US-Dollar.
- ShaMaran-Aktionäre erhalten 0,07533958 Gulf Keystone-Aktien pro ShaMaran-Aktie, was zu einer Eigentumsaufteilung von 50:50 an der kombinierten Gesellschaft führt.
- Das kombinierte Unternehmen wird über 323 Millionen Barrel an 2P-Reserven und eine Pro-forma-Produktion von 53.000 Barrel Öl pro Tag aufgeteilt auf vier Vermögenswerte in Kurdistan verfügen.
- Gulf Keystone beabsichtigt, bei Abschluss der Transaktion eine Sonderdividende von 50 Millionen US-Dollar an seine derzeitigen Aktionäre auszuschütten.
- Der Deal erfordert die Zustimmung von 75 % der abstimmenden Aktionäre von Gulf Keystone und 66,67 % der Aktionäre von ShaMaran auf den bevorstehenden Hauptversammlungen.
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Wie wir schreibenHaftungsausschlussFragen und Antworten
Wie sehen die Bedingungen der Fusion von Gulf Keystone und ShaMaran Petroleum aus?
ShaMaran-Aktionäre erhalten 0,07533958 neue Gulf Keystone-Aktien für jede gehaltene Aktie, wodurch die Aktionäre beider Unternehmen einen Anteil von jeweils 50 % am kombinierten Unternehmen halten. Gulf Keystone plant zudem die Ausschüttung einer Sonderdividende von 50 Millionen US-Dollar an seine bestehenden Aktionäre nach Abschluss.
Wie hoch wird die Produktionskapazität des kombinierten Unternehmens Gulf Keystone sein?
Das kombinierte Unternehmen wird eine Pro-forma-Produktion (Arbeitsanteil) von 53.000 Barrel Öl pro Tag und kombinierte 2P-Reserven von 323 Millionen Barrel in vier Feldern in der Region Kurdistan im Irak aufweisen.
Wo wird das kombinierte Unternehmen von Gulf Keystone und ShaMaran börsennotiert sein?
Das Unternehmen beabsichtigt eine Notierung am regulierten Markt der Euronext Oslo Børs und strebt langfristig ein Delisting von der London Stock Exchange an, um eine einzige liquide Börsennotierung aufrechtzuerhalten.