Gray Media obtém aumento de US$ 75 milhões em empréstimo a prazo para resgatar US$ 150 milhões em notas seniores

A Gray Media, Inc. (NYSE:GTN) firmou um acordo para aumentar seu empréstimo a prazo existente, com vencimento em 15 de julho de 2030, em US$ 75 milhões. A empresa de mídia planeja combinar os recursos líquidos desse aumento de empréstimo com o caixa disponível para resgatar US$ 150 milhões de suas notas seniores garantidas de 10,500% em circulação, com vencimento em 2029. A expectativa é que a transação seja concluída em ou antes de 19 de outubro de 2026.

Esse refinanciamento permite que a empresa substitua uma parte de sua dívida de alto rendimento. As notas seniores garantidas serão resgatadas a 105,250% do seu valor principal, acrescido de juros acumulados e não pagos. Ao utilizar um empréstimo a prazo e o caixa disponível, a empresa gerencia ativamente seu perfil de endividamento e suas obrigações de juros.

Os investidores devem acompanhar o financiamento bem-sucedido do aumento do empréstimo a prazo, que é uma condição obrigatória para que o resgate das notas seniores ocorra. Uma vez concluído, a Gray Media terá US$ 675 milhões em aberto em seu empréstimo a prazo de 2030 e US$ 200 milhões restantes em suas notas de 2029. Após o anúncio, as ações da Gray Media subiram 1,26%, para US$ 4,83.