Gray Media refinancia dívida com empréstimo a prazo de US$ 600 milhões e amplia cobertura esportiva no Centro-Oeste dos EUA

A Gray Media, Inc. (NYSE:GTN) concluiu um refinanciamento de dívida ao captar um Empréstimo a Prazo G (Term Loan G) de US$ 600 milhões com vencimento em 15 de julho de 2030. O empréstimo carrega uma taxa de juros de 350 pontos-base acima da SOFR, com um desconto de emissão original de 0,5%. A empresa também ampliou sua linha de crédito rotativo para US$ 680 milhões e adicionou uma facilidade de saque diferido de US$ 75 milhões. Os recursos foram utilizados para quitar o Empréstimo a Prazo D existente e cobrir custos de transação correlatos. As ações da transmissora caíram 6,00%, para US$ 4,54, após o anúncio.

Junto com os ajustes em sua estrutura de capital, a Gray Media, Inc. está expandindo sua programação de televisão regional no Centro-Oeste americano. A transmissora concordou em retransmitir em simultâneo 15 jogos do Minnesota Timberwolves de outubro de 2026 a abril de 2027 em mercados de Minnesota e Wisconsin, incluindo Rochester, Duluth, Mankato e La Crosse–Eau Claire. Acordos adicionais de transmissão simultânea alcançarão telespectadores em Missouri, Illinois, Iowa, Kansas e Indiana, juntamente com um programa semanal sobre o St. Louis Blues.

Os investidores acompanharão como o refinanciamento da dívida ajudará a gerenciar as despesas com juros e os vencimentos de débitos nos próximos anos. Os observadores do mercado também vão monitorar se a expansão da programação esportiva local pode alavancar a audiência e as receitas publicitárias nos mercados de transmissão da Gray Media, Inc. no Centro-Oeste.