Gray Media obtiene un aumento de $75 millones en su préstamo a plazo para amortizar $150 millones en pagarés preferentes

Gray Media, Inc. (NYSE:GTN) ha celebrado un acuerdo para aumentar en $75 millones su préstamo a plazo existente con vencimiento el 15 de julio de 2030. La empresa de medios planea combinar los fondos netos de este aumento de préstamo con el efectivo disponible para amortizar $150 millones de sus pagarés preferentes garantizados al 10,500% en circulación con vencimiento en 2029. Se espera que la transacción se cierre el 19 de octubre de 2026 o antes.

Esta refinanciación permite a la empresa reemplazar una parte de su deuda de alto rendimiento. Los pagarés preferentes garantizados se amortizarán al 105,250% de su importe principal, más los intereses devengados y no pagados. Al utilizar un préstamo a plazo y el efectivo disponible, la empresa gestiona activamente su perfil de deuda y sus obligaciones de intereses.

Los inversores deben estar atentos a la financiación exitosa del aumento del préstamo a plazo, que es una condición necesaria para que se lleve a cabo la amortización de los pagarés preferentes. Una vez completada, Gray Media tendrá $675 millones en circulación de su préstamo a plazo de 2030 y $200 millones restantes de sus pagarés de 2029. Tras el anuncio, las acciones de Gray Media subieron un 1,26% hasta los $4,83.