Enerpac Tool Group refinancia dívida com linha de crédito de US$ 850 milhões

A Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) refinanciou sua estrutura financeira ao celebrar um contrato de crédito aditado no valor total de US$ 850 milhões. O pacote conta com uma linha de crédito rotativo de US$ 550 milhões, que inclui um sublimite multimoeda de US$ 200 milhões, além de um empréstimo a prazo de US$ 300 milhões. Ambas as facilidades de empréstimo têm duração de cinco anos e vencimento programado para 16 de outubro de 2031. O PNC Bank atua como agente administrativo juntamente com um grupo de credores participantes.

A transação foi projetada para reescalonar os vencimentos das dívidas e otimizar a estrutura de endividamento da empresa. O custo inicial da linha foi fixado na taxa SOFR a termo acrescida de 1,125%, sujeita a uma escala de ajuste baseada na alavancagem, enquanto o crédito rotativo possui uma taxa de não utilização entre 0,150% e 0,275%. O acordo também inclui uma cláusula de sanfona (accordion) que permite à Enerpac solicitar até US$ 425 milhões em capacidade adicional de endividamento.

Daqui em diante, os investidores acompanharão como a Enerpac utilizará sua liquidez expandida para apoiar as operações e manter a estabilidade do balanço patrimonial. Após o anúncio de capital, as ações da Enerpac eram negociadas a US$ 35,23, com alta de 0,17% no dia.