Enerpac Tool Group refinancia su deuda con una facilidad de crédito de $850 millones

Enerpac Tool Group Corp. (EPAC) ha refinanciado su estructura financiera mediante la firma de un acuerdo de crédito modificado por un total de $850 millones. El paquete incluye una línea de crédito revolvente de $550 millones, que contempla un sublímite multidivisa de $200 millones, junto con un préstamo a plazo de $300 millones. Ambas facilidades crediticias tienen una duración de cinco años y su vencimiento está programado para el 16 de octubre de 2031. PNC Bank actúa como agente administrativo junto con un grupo de prestamistas participantes.

La transacción está diseñada para extender los vencimientos de la deuda y optimizar la estructura de endeudamiento de la empresa. El precio inicial de la facilidad se establece en SOFR a plazo más 1.125%, sujeto a una escala de ajuste basada en el apalancamiento, mientras que la línea revolvente conlleva una comisión por saldo no utilizado de entre 0.150% y 0.275%. El acuerdo también incluye una cláusula de acordeón que permite a Enerpac solicitar hasta $425 millones en capacidad crediticia adicional.

De cara al futuro, los inversores observarán cómo Enerpac utiliza su liquidez ampliada para respaldar sus operaciones y mantener la estabilidad del balance. Tras el anuncio de capital, las acciones de Enerpac cotizaban a $35.23, con un aumento del 0.17% en el día.