إينرباك تول جروب تعيد هيكلة ديونها بتسهيل ائتماني بقيمة 850 مليون دولار

أعادت شركة إينرباك تول جروب (EPAC) إعادة هيكلة بنيتها المالية من خلال إبرام اتفاقية ائتمان معدلة بإجمالي 850 مليون دولار. تتضمن الحزمة خط ائتمان دوار بقيمة 550 مليون دولار، والذي يشمل حداً فرعياً متعدد العملات بقيمة 200 مليون دولار، إلى جانب قرض لأجل بقيمة 300 مليون دولار. تبلغ مدة كلا التسهيلين الاقتراضيين خمس سنوات، ومن المقرر أن يستحقا في 16 أكتوبر 2031. ويعمل بنك بي إن سي (PNC Bank) كوكيل إداري إلى جانب مجموعة من المقرضين المشاركين.

تم تصميم هذه الصفقة لتمديد آجال استحقاق الديون وتحسين إطار الاقتراض الخاص بالشركة. تم تحديد التسعير الأولي للتسهيل عند سعر SOFR لأجل بالإضافة إلى 1.125%، مع الخضوع لجدول تعديل قائم على مستوى الرفع المالي، بينما يحمل الخط الدوار رسوماً على المبالغ غير المستخدمة تتراوح بين 0.150% و 0.275%. تتضمن الاتفاقية أيضاً بند الأكورديون الذي يسمح لشركة إينرباك بطلب سعة اقتراض إضافية تصل إلى 425 مليون دولار.

وفي المرحلة القادمة، سيراقب المستثمرون كيفية استخدام إينرباك للسيولة الموسعة لدعم العمليات والحفاظ على استقرار الميزانية العمومية. وعقب الإعلان المالي، تم تداول أسهم إينرباك عند 35.23 دولاراً، بارتفاع قدره 0.17% خلال اليوم.