CDT Equity garante acordo de financiamento de US$ 6,75 milhões com a J.J. Astor

A CDT Equity Inc. (CDT) celebrou um acordo de nota conversível sênior garantida de US$ 6,75 milhões com a J.J. Astor & Co. para fortalecer sua posição de caixa e apoiar as operações em andamento. Como parte do acordo, a empresa também emitiu 225.000 bônus de subscrição de ações ordinárias ao preço de US$ 0,9177 cada, com vencimento em cinco anos.

O financiamento de dívida está estruturado em duas tranches separadas, sendo a dívida garantida por um penhor de primeira prioridade sobre os ativos da empresa e com vencimento em 24 de março de 2027. A CDT Equity é obrigada a fazer 24 pagamentos semanais a partir de 14 de outubro de 2026, enquanto a segunda tranche permanece vinculada ao cumprimento de condições de fechamento específicas até 31 de dezembro de 2026. A dívida pode ser convertida em ações com um desconto de 30% em relação ao menor preço de fechamento das ações em 20 dias, sujeito a um preço mínimo de US$ 0,18354. As ações da CDT Equity caíram 8,08%, para US$ 0,66, após a atualização.

Os investidores acompanharão a aprovação dos acionistas em relação às emissões de ações vinculadas aos bônus de subscrição e à conversão de dívida. A CDT Equity planeja realizar uma votação para buscar a autorização dos acionistas da Nasdaq até 13 de novembro de 2026. Além disso, a empresa pretende direcionar fundos de ofertas no mercado (at-the-market) e outras captações de capital para pagamentos antecipados da dívida.