CDT Equity asegura acuerdo de financiación por 6,75 millones de dólares con J.J. Astor

CDT Equity Inc. (CDT) ha suscrito un acuerdo de pagaré convertible garantizado de primer rango por 6,75 millones de dólares con J.J. Astor & Co. para reforzar su posición de efectivo y respaldar sus operaciones continuas. Como parte del acuerdo, la empresa también emitió 225.000 warrants para la compra de acciones ordinarias con un precio de 0,9177 dólares cada uno, con vencimiento a cinco años.

La financiación de deuda se estructura en dos tramos independientes, con la deuda garantizada por una garantía real de primer orden sobre los activos de la empresa y con vencimiento el 24 de marzo de 2027. CDT Equity está obligada a realizar 24 pagos semanales a partir del 14 de octubre de 2026, mientras que el segundo tramo sigue condicionado al cumplimiento de determinadas condiciones de cierre antes del 31 de diciembre de 2026. La deuda puede convertirse en capital social con un descuento del 30% respecto al precio de cierre más bajo de las acciones durante 20 días, sujeto a un precio mínimo de 0,18354 dólares. Las acciones de CDT Equity cayeron un 8,08% hasta los 0,66 dólares tras la actualización.

Los inversores estarán atentos a la aprobación de los accionistas con respecto a la emisión de acciones vinculada a los warrants y a la conversión de deuda. CDT Equity planea convocar una votación para solicitar la autorización de los accionistas de Nasdaq antes del 13 de noviembre de 2026. Además, la empresa tiene la intención de destinar los fondos procedentes de ofertas al mercado (ATM) y otras captaciones de capital al pago anticipado de la deuda.