CDT Equity décroche un accord de financement de 6,75 millions de dollars avec J.J. Astor

CDT Equity Inc. (CDT) a conclu un accord de billet convertible garanti de premier rang de 6,75 millions de dollars avec J.J. Astor & Co. afin de renforcer sa trésorerie et de soutenir ses activités en cours. Dans le cadre de cet accord, la société a également émis 225 000 warrants d'achat d'actions ordinaires au prix de 0,9177 dollar chacun, expirant dans cinq ans.

Le financement par dette est structuré en deux tranches distinctes, la dette étant garantie par un privilège de premier rang sur les actifs de la société et arrivant à échéance le 24 mars 2027. CDT Equity est tenue d'effectuer 24 versements hebdomadaires à compter du 14 octobre 2026, tandis que la seconde tranche reste subordonnée à la réalisation de conditions de clôture spécifiques d'ici le 31 décembre 2026. La dette peut être convertie en actions avec une décote de 30 % par rapport au cours de clôture le plus bas des 20 derniers jours, sous réserve d'un prix plancher de 0,18354 dollar. L'action CDT Equity a chuté de 8,08 % à 0,66 dollar après cette annonce.

Les investisseurs surveilleront l'approbation des actionnaires concernant l'émission d'actions liée aux warrants et à la conversion de la dette. CDT Equity prévoit d'organiser un vote afin d'obtenir l'autorisation des actionnaires du Nasdaq d'ici le 13 novembre 2026. De plus, la société a l'intention d'affecter les fonds issus d'offres au cours du marché et d'autres levées de capitaux au remboursement anticipé de la dette.