IonQ busca 1.990 millones de dólares en oferta propuesta de acciones y warrants

IonQ, Inc. (NYSE:IONQ) ha presentado un suplemento de folleto preliminar para una importante oferta pública que incluye 20,5 millones de acciones ordinarias, 100 millones de warrants y 29,5 millones de warrants prefinanciados. El registro cubre además 129,5 millones de acciones emitibles cuando se ejerciten los warrants y los warrants prefinanciados. IonQ estima unos ingresos netos de aproximadamente 1.990 millones de dólares de la venta, excluyendo cualquier dinero generado por el ejercicio de warrants, tras deducir los descuentos de suscripción y los honorarios estimados.

El anuncio hizo caer las acciones de IonQ un 4,25% hasta los 34,73 dólares. Las grandes ofertas de renta variable suelen generar una presión a la baja sobre los precios de las acciones, ya que la incorporación de nuevas acciones puede diluir la participación de los accionistas existentes. IonQ señaló que prevé combinar el capital con su efectivo y valores negociables existentes para cubrir necesidades corporativas generales, capital de trabajo y posibles adquisiciones o alianzas estratégicas.

De cara al futuro, los inversores seguirán de cerca cómo la directiva asigna los nuevos fondos hacia operaciones estratégicas o expansión corporativa. Hasta que se despliegue el capital, IonQ planea mantener los fondos en cuentas que devenguen intereses a corto e intermedio plazo, instrumentos con grado de inversión, certificados de depósito u obligaciones del Gobierno de EE. UU.