IonQ busca US$ 1,99 bilhão em oferta proposta de ações e bônus de subscrição

A IonQ, Inc. (NYSE:IONQ) registrou um suplemento de prospecto preliminar para uma grande oferta pública envolvendo 20,5 milhões de ações ordinárias, 100 milhões de bônus de subscrição e 29,5 milhões de bônus de subscrição pré-financiados. O registro cobre adicionalmente 129,5 milhões de ações a serem emitidas quando os bônus de subscrição e os bônus pré-financiados forem exercidos. A IonQ estima recursos líquidos de cerca de US$ 1,99 bilhão com a venda, excluindo qualquer valor gerado pelo exercício dos bônus, após a dedução de descontos de subscrição e despesas estimadas.

O anúncio fez as ações da IonQ caírem 4,25%, para US$ 34,73. Grandes ofertas de ações costumam criar pressão negativa sobre as cotações, pois a inclusão de novas ações pode diluir a participação dos acionistas existentes. A IonQ observou que pretende combinar o capital com seu caixa e títulos negociáveis existentes para atender a necessidades corporativas gerais, capital de giro e potenciais aquisições ou parcerias estratégicas.

A partir de agora, os investidores acompanharão como a administração alocará os novos recursos em transações estratégicas ou na expansão corporativa. Até que o capital seja aplicado, a IonQ planeja manter os recursos em contas remuneradas de curto e médio prazo, instrumentos com grau de investimento, certificados de depósito ou títulos do Governo dos EUA.