IonQ、株式とワラントを含む40ドルのユニット公募の価格を決定

IonQ, Inc.（IONQ）は、1ユニットあたり40.00ドルの資本募集に関してJ.P.モルガンと引受契約を締結しました。この取引には、普通株式2,050万株、事前交付型ワラント2,950万株、およびシリーズCワラント1億株が含まれます。本取引における普通株式または事前交付型ワラント1株につき、2株のシリーズCワラントがペアとなります。

契約構造に基づき、シリーズCワラントの権利行使価格は1株あたり69.46ドルですが、事前交付型ワラントの権利行使価格は1株あたり0.0001ドルとなっています。両ワラント分類とも発行後すぐに権利行使可能となり、期間は7年間です。取引の詳細発表を受け、IonQの株価は8.94%下落して31.28ドルとなりました。

投資家は、市場がこの募集をどのように吸収するか、また潜在的な希薄化について注視することになります。ワラントの行使条件には、4.99%を上限とし9.99%まで引き上げ可能な標準的な実質所有権制限のほか、株式分割、配当、および基本的な企業イベントに対する調整が含まれています。