IonQ fija en 40 $ la oferta de unidades con acciones y warrants

IonQ, Inc. (IONQ) ha suscrito un acuerdo de aseguramiento con J.P. Morgan para una oferta de capital a un precio de 40,00 $ por unidad. La transacción incluye 20,5 millones de acciones ordinarias, 29,5 millones de warrants prefinanciados y 100 millones de warrants Serie C. Cada acción ordinaria o warrant prefinanciado de la operación se combina con dos warrants Serie C.

Según la estructura del acuerdo, los warrants Serie C tienen un precio de ejercicio de 69,46 $ por acción, mientras que los warrants prefinanciados tienen un precio de ejercicio de 0,0001 $ por acción. Ambas clases de warrants se pueden ejercer inmediatamente tras su emisión y tienen un plazo de siete años. Tras los detalles de la transacción, las acciones de IonQ cayeron un 8,94 % hasta los 31,28 $.

Los inversores seguirán de cerca cómo absorbe el mercado la oferta y su posible dilución. Las condiciones de ejercicio de los warrants incluyen límites estándar de propiedad beneficiosa fijados en el 4,99 %, que pueden elevarse al 9,99 %, así como ajustes por desdoblamientos de acciones, dividendos y hechos corporativos fundamentales.