Innovative Industrial Properties fixe le prix de son offre d'actions privilégiées de 50 millions de dollars

Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) a fixé le prix d'un placement public garanti de 2 000 000 d'actions de ses actions privilégiées rachetables cumulatives de série B à 9,25 %. Les actions sont proposées au prix de 25,00 $ chacune, ce qui devrait générer un produit brut de 50 000 000 $ avant déduction des escomptes de garantie et autres frais de placement. La fiducie de placement immobilier (REIT) a également accordé aux garants une option de 30 jours pour acheter jusqu'à 300 000 actions supplémentaires pour couvrir les surallocations.

Le capital mobilisé grâce à cette offre est destiné à la croissance stratégique. La société prévoit d'utiliser le produit net pour financer ses engagements restants au titre d'un investissement de prêt mezzanine précédemment annoncé dans le secteur des sciences de la vie. Les fonds restants seront utilisés aux fins générales de l'entreprise et pour d'autres investissements conformes à sa stratégie commerciale principale, qui consiste à acquérir et à gérer des propriétés louées à des exploitants de cannabis agréés par l'État.

La clôture de la transaction est prévue pour le 19 octobre 2026, sous réserve des conditions de clôture habituelles. Après la clôture, la société prévoit de demander l'inscription des nouvelles actions privilégiées à la Bourse de New York sous le symbole IIPR Pr B. Ses actions ordinaires se négocient actuellement sur cette même bourse sous le symbole IIPR, qui a progressé de 1,35 % pour clôturer à 51,92 $ le jour de l'annonce.