Innovative Industrial Properties precifica oferta de ações preferenciais de US$ 50 milhões

A Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR) precificou uma oferta pública subscrita de 2.000.000 de ações de suas ações preferenciais resgatáveis cumulativas de Série B de 9,25%. As ações têm o preço de US$ 25,00 cada, o que deve gerar recursos brutos de US$ 50.000.000 antes da dedução dos descontos de subscrição e outras despesas da oferta. O fundo de investimento imobiliário (REIT) também concedeu aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 300.000 ações adicionais para cobrir eventuais lotes suplementares.

O capital captado com esta oferta é destinado ao crescimento estratégico. A empresa planeja usar os recursos líquidos para financiar seus compromissos remanescentes sob um investimento de empréstimo mezanino anteriormente divulgado no setor de ciências da vida. Quaisquer recursos remanescentes serão usados para fins corporativos gerais e outros investimentos que se alinhem com sua estratégia de negócios principal de adquirir e administrar propriedades alugadas para operadores de cannabis licenciados pelo estado.

A expectativa é que a transação seja concluída em 19 de outubro de 2026, assumindo que as condições habituais de fechamento sejam atendidas. Após o fechamento, a empresa planeja solicitar a listagem das novas ações preferenciais na Bolsa de Valores de Nova York sob o símbolo IIPR Pr B. Suas ações ordinárias são negociadas atualmente na mesma bolsa sob o símbolo IIPR, que subiu 1,35% para fechar a US$ 51,92 no dia do anúncio.