Innovative Industrial Properties lance une offre d'actions privilégiées de série B

Innovative Industrial Properties Inc (IIPR) a lancé une offre publique de ses actions privilégiées rachetables cumulatives de série B. La société prévoit d'inscrire les nouvelles actions à la Bourse de New York sous le symbole IIPR Pr B. L'offre comprend également une option de 30 jours permettant aux preneurs fermes d'acheter des actions supplémentaires.

La société prévoit d'utiliser les fonds levés pour financer un engagement de prêt mezzanine, lié à un prêt précédemment annoncé dans le secteur des sciences de la vie. Le solde du produit sera affecté à de futurs investissements et aux besoins généraux de l'entreprise. Cette levée de fonds permet à la société de sécuriser le financement de ses activités de prêt en cours et de son portefeuille d'investissements, bien que la taille exacte, le prix et le taux de dividende des actions privilégiées n'aient pas été divulgués.

Les investisseurs suivront de près les conditions définitives de l'offre, notamment le prix et le taux d'intérêt nominal (coupon), qui préciseront le coût du capital de l'entreprise. Le cours de l'action d'Innovative Industrial Properties Inc a augmenté de 1,85 % pour atteindre 51,19 $ à la suite de cette annonce.