Nuveenの株式ファンド3本、3年年率リターンが最大21.4%に達すると報告

2026年10月時点で約2兆6,000億ドルの運用資産を手がける資産運用会社Nuveen, LLCは、複数年にわたり堅調な実績を示す複数の株式戦略を展開しています。小型株グロース投資および大型株バリュー投資に焦点を当てた同社の公募投資信託3本は、19.2%から21.4%の3年年率リターンを記録しました。

同社の小型株ポートフォリオのうち、Quant Small Cap Equityファンド（TSCWX）は3年年率で21.4%の利益を記録しました。2026年4月までに、本ポートフォリオはBloom Energyへの2.9%の組み入れを含む377の個別銘柄を保有していました。リタイアメント向けの派生ファンドであるQuant Small Cap Equity Retirementファンド（TRSEX）は、同期間に年率20.6%のリターンを達成しました。Nan Zhang氏は2025年よりTRSEXポートフォリオのマネージャーを務めています。

より規模の大きい企業への投資機会を求める投資家向けには、Large Cap Value Retirementファンド（TRLCX）が経費率を0.65%に維持しながら、3年間で年率19.2%のリターンを創出しました。同ファンドは、厳選された国際資産とともに主に大型の国内企業に資金を配分しています。市場参加者は、市場環境の進化に伴い、資産配分や手数料構造の変更が commercial などのポートフォリオにどのような影響を与えるかを注視していく見通しです。