Tres fondos de renta variable de Nuveen reportan ganancias anualizadas a tres años de hasta el 21,4%

La gestora de inversiones Nuveen, LLC, que administraba cerca de 2,6 billones de dólares en activos a octubre de 2026, cuenta con varias estrategias de renta variable que muestran sólidos antecedentes multianuales. Tres de sus fondos de inversión enfocados en inversiones de crecimiento de pequeña capitalización y valor de gran capitalización han registrado rendimientos anualizados a tres años de entre el 19,2% y el 21,4%.

Entre los portafolios de pequeña capitalización de la firma, el fondo Quant Small Cap Equity (TSCWX) registró una ganancia anualizada a tres años del 21,4%. Para abril de 2026, esta cartera mantenía 377 inversiones individuales, incluida una asignación del 2,9% a Bloom Energy. Una variante orientada a la jubilación, el fondo Quant Small Cap Equity Retirement (TRSEX), logró un rendimiento anualizado del 20,6% durante el mismo período. Nan Zhang se desempeña como gestor de la cartera TRSEX desde 2025.

Para los inversores que buscan exposición a empresas de mayor tamaño, el fondo Large Cap Value Retirement (TRLCX) generó un rendimiento anualizado del 19,2% a tres años, manteniendo un ratio de gastos del 0,65%. Este fondo asigna principalmente a grandes empresas nacionales junto con activos internacionales seleccionados. Los participantes del mercado observarán cómo los cambios en la asignación de activos y las estructuras de comisiones influyen en estos portafolios a medida que evolucionan las condiciones del mercado.