ثلاثة صناديق أسهم من نيفين تسجل مكاسب سنوية تصل إلى 21.4% على مدى ثلاث سنوات

تضم شركة إدارة الاستثمار نيفين ش.ذ.م.م (Nuveen, LLC)، التي كانت تشرف على ما يقرب من 2.6 تريليون دولار من الأصول حتى أكتوبر 2026، العديد من استراتيجيات الأسهم التي تظهر سجلات قوية على مدى عدة سنوات. وقد سجلت ثلاثة من صناديقها الاستثمارية المشتركة التي تركز على استثمارات النمو للشركات الصغيرة والقيمة للشركات الكبيرة عوائد سنوية على مدى ثلاث سنوات تتراوح بين 19.2% و21.4%.

من بين محافظ الشركات الصغيرة للشركة، سجل صندوق Quant Small Cap Equity (رمز TSCWX) مكاسب سنوية بنسبة 21.4% على مدى ثلاث سنوات. وبحلول أبريل 2026، كانت هذه المحفظة تمتلك 377 استثمارًا فرديًا، بما في ذلك حصة بنسبة 2.9% في Bloom Energy. كما حقق الإصدار المخصص للتقاعد، صندوق Quant Small Cap Equity Retirement (رمز TRSEX)، عائدًا سنويًا بنسبة 20.6% خلال الفترة نفسها. ويتولى نان تشانغ (Nan Zhang) إدارة محفظة TRSEX منذ عام 2025.

وللمستثمرين الذين يبحثون عن انكشاف على الشركات الكبرى، حقق صندوق Large Cap Value Retirement (رمز TRLCX) عائدًا سنويًا بنسبة 19.2% على مدى ثلاث سنوات مع الحفاظ على نسبة مصاريف تبلغ 0.65%. يخصص هذا الصندوق أصوله بشكل أساسي للشركات المحلية الكبرى إلى جانب أصول دولية مختارة. وسوف يراقب المشاركون في السوق كيف تؤثر التحولات في تخصيص الأصول وهياكل الرسوم على هذه المحافظ مع تطور ظروف السوق.