L'Autorité norvégienne de la concurrence approuve l'acquisition de Subshore par Calviks
Calviks AB (OMXSTO:CALVIK) a obtenu l'autorisation réglementaire de l'Autorité norvégienne de la concurrence pour poursuivre son projet d'acquisition d'une participation de 70 % dans Subshore.no AS. La transaction valorise Subshore à environ 255 millions de NOK sur une base sans trésorerie ni dette, avec un prix d'achat initial de 178,5 millions de NOK pour la participation de contrôle.
L'accord représente la plus grande acquisition de l'histoire de Calviks AB et constitue un élément clé de sa stratégie visant à développer Norvika, sa plateforme d'investissement norvégienne axée sur les solutions de main-d'œuvre et les services industriels. Subshore fournit du personnel et un soutien industriel aux secteurs de l'offshore, des procédés et de l'énergie, et devrait générer environ 910 millions de NOK de chiffre d'affaires et 55 millions de NOK de résultat d'exploitation pour 2026. L'achat crée également un nouveau domaine d'activité dans la vente de produits et les services industriels via OneSource, filiale de Subshore.
Calviks prévoit de finaliser l'acquisition d'ici la fin octobre 2026, avec une date d'effet financier fixée au 1er juillet 2026. La partie en numéraire de l'achat, s'élevant à 125 millions de NOK au moment de la finalisation, est financée par le produit d'une émission d'obligations garanties de premier rang de 650 millions de SEK réalisée plus tôt en octobre. Les investisseurs suivront de près l'intégration dans la plateforme Norvika et les performances par rapport aux objectifs d'un éventuel complément de prix.
Points clés
- L'autorité norvégienne de la concurrence a autorisé le rachat par Calviks AB de 70 % de Subshore.no AS.
- Subshore est valorisée à 255 millions de NOK sans trésorerie ni dette, avec un prix initial de 178,5 millions de NOK pour la part de 70 %.
- Subshore devrait générer environ 910 millions de NOK de chiffre d'affaires et 55 millions de NOK d'EBIT pour 2026.
- Calviks finance le volet en numéraire de 125 millions de NOK grâce au produit d'une émission obligataire de 650 millions de SEK.
- La finalisation est visée pour la fin octobre 2026, avec un effet financier rétroactif au 1er juillet 2026.
Traduit par notre IA à partir de notre article en anglais, fondé sur des sources expertes des marchés sur le web. Des erreurs sont possibles : vérifiez les faits avant d’agir. Synthèses rédigées avec l’API d’IA gratuite de FreeTheAI.org
Comment nous écrivonsAvertissementQuestions et réponses
Quelle autorisation Calviks a-t-elle obtenue pour le rachat de Subshore ?
L'Autorité norvégienne de la concurrence a approuvé l'acquisition par Calviks d'une participation de 70 % dans Subshore.no AS.
Combien Calviks paie-t-elle pour acquérir Subshore ?
La transaction valorise Subshore à 255 millions de NOK sans trésorerie ni dette. Calviks verse initialement 178,5 millions de NOK pour sa participation de 70 %, dont 125 millions de NOK en numéraire lors de la finalisation ainsi que d'éventuels compléments de prix.
Quand l'acquisition de Subshore devrait-elle être finalisée ?
L'acquisition devrait être finalisée à la fin du mois d'octobre 2026, avec une date d'effet financier au 1er juillet 2026.