Gigasun AB approuve une émission d'actions par compensation pour réduire sa dette obligataire

Gigasun AB (OMXSTO:GIGA) a approuvé une émission d'actions par compensation de créances réservée aux détenteurs de ses obligations SOLT4. Selon le plan approuvé, la société peut émettre jusqu'à 56,296 millions de nouvelles actions à un prix de souscription de 1,25 SEK par action. Cette mesure permet aux obligataires de convertir leur dette en fonds propres. La société a également approuvé de nouveaux statuts, qui prévoient notamment de porter la fourchette du capital social entre 70 millions et 280 millions d'actions, et a autorisé le conseil d'administration à émettre de nouvelles actions ou de nouveaux titres.

Cette opération de bilan aide Gigasun à gérer ses engagements obligataires en convertissant la dette en fonds propres, réduisant ainsi son levier financier. Toutefois, l'introduction de jusqu'à 56,296 millions de nouvelles actions diluera les actionnaires existants. Alors que le principal de la dette est traité par le biais de l'émission par compensation, les intérêts courus sur les obligations ne seront pas convertis et seront payés en espèces. À la suite de cette annonce, l'action Gigasun a progressé de 2,07 % pour clôturer à 1,235 SEK, soit légèrement en dessous du prix de souscription de 1,25 SEK.

Les investisseurs devront surveiller le taux d'adhésion des obligataires à cette émission par compensation, ainsi que l'évolution du prix de souscription par rapport aux futurs cours de bourse. De plus, l'élargissement du plafond d'actions et la nouvelle autorisation du conseil d'administration d'émettre des actions supplémentaires, des bons de souscription ou des obligations convertibles pourraient ouvrir la voie à de futures levées de fonds ou activités de refinancement.