Gigasun AB beschließt Aktienemission im Wege der Aufrechnung zur Reduzierung von Anleiheschulden

Gigasun AB (OMXSTO:GIGA) hat eine gerichtete Aktienemission im Wege der Aufrechnung beschlossen, die sich an die Inhaber der SOLT4-Anleihe richtet. Im Rahmen des genehmigten Plans kann das Unternehmen bis zu 56,296 Millionen neue Aktien zu einem Bezugspreis von 1,25 SEK pro Aktie ausgeben. Dieser Schritt ermöglicht es den Anleiheinhabern, ihre Forderungen in Eigenkapital umzuwandeln. Das Unternehmen genehmigte zudem eine neue Satzung, die unter anderem eine Erhöhung der Anzahl der Aktien auf eine Spanne zwischen 70 Millionen und 280 Millionen Aktien vorsieht, und ermächtigte den Vorstand zur Ausgabe neuer Aktien oder Wertpapiere.

Diese bilanzielle Maßnahme hilft Gigasun, seine Anleiheverbindlichkeiten durch die Umwandlung von Schulden in Eigenkapital zu steuern und so seinen Verschuldungsgrad zu senken. Die Einführung von bis zu 56,296 Millionen neuen Aktien wird jedoch zu einer Verwässerung für die bestehenden Aktionäre führen. Während die Tilgung der Anleihe über die Aufrechnungsemission erfolgt, werden die aufgelaufenen Zinsen für die Anleihen nicht umgewandelt, sondern in bar ausgezahlt. Nach der Ankündigung stiegen die Aktien von Gigasun um 2,07 % auf einen Schlusskurs von 1,235 SEK, was leicht unter dem Bezugspreis von 1,25 SEK liegt.

Anleger sollten die Annahmequote dieser Aufrechnungsemission durch die Anleiheinhaber sowie das Verhältnis des Bezugspreises zu künftigen Marktpreisen beobachten. Darüber hinaus könnten das erweiterte Aktienkapital und die neue Ermächtigung des Vorstands zur Ausgabe zusätzlicher Aktien, Optionsscheine oder Wandelanleihen den Weg für künftige Kapitalbeschaffungs- oder Refinanzierungsaktivitäten ebnen.