Gigasun AB aprueba una emisión de acciones por compensación de deuda para reducir su deuda de bonos

Gigasun AB (OMXSTO:GIGA) ha aprobado una emisión dirigida de acciones por compensación de deuda dirigida a los tenedores de sus bonos SOLT4. Según el plan aprobado, la empresa puede emitir hasta 56,296 millones de nuevas acciones a un precio de suscripción de 1,25 SEK por acción. Esta medida permite a los bonistas convertir su deuda en acciones. La empresa también aprobó unos nuevos estatutos sociales, que incluyen el incremento del rango del capital social a entre 70 millones y 280 millones de acciones, y otorgó autorización al consejo de administración para emitir nuevas acciones o valores.

Esta medida de balance ayuda a Gigasun a gestionar sus pasivos por bonos mediante la conversión de deuda en acciones, reduciendo así su apalancamiento. Sin embargo, la introducción de hasta 56,296 millones de nuevas acciones diluirá a los accionistas existentes. Aunque el principal de la deuda se abordará mediante la emisión por compensación, los intereses devengados de los bonos no se convertirán y se pagarán en efectivo. Tras el anuncio, las acciones de Gigasun subieron un 2,07% para cerrar en 1,235 SEK, lo que se sitúa ligeramente por debajo del precio de suscripción de 1,25 SEK.

Los inversores deberán vigilar el nivel de aceptación de esta emisión por compensación por parte de los bonistas, así como la relación entre el precio de suscripción y los futuros precios de mercado. Además, la ampliación del límite de acciones y la nueva autorización al consejo para emitir acciones adicionales, warrants o convertibles podrían allanar el camino para futuras actividades de captación de fondos o refinanciación.