Flex Ltd. asegura 4.400 millones de dólares en financiación a corto plazo para la adquisición de EPC Power

Flex Ltd. (FLEX) ha finalizado líneas de crédito a corto plazo por $4,4 mil millones para financiar la compra de EPC Power y cubrir los costos de transacción asociados. La financiación consiste en un nuevo préstamo puente sénior a plazo de $1,1 mil millones suscrito el 9 de octubre de 2026 y dispuesto en su totalidad el 14 de octubre de 2026, junto con $3,3 mil millones dispuestos bajo un préstamo sénior a plazo de 364 días firmado anteriormente el 29 de septiembre de 2026. Ambas líneas vencen en 364 días y cuentan con tasas de interés variables vinculadas al Term SOFR o a la Tasa Base.

El sustancial paquete de deuda permite a Flex Ltd. completar su adquisición de EPC Power, aunque el elevado endeudamiento añade compromisos financieros a corto plazo a su balance. La reacción de los accionistas fue cautelosa, y las acciones de la empresa cayeron un 5,42% hasta los $110,90 tras la actualización sobre la financiación. Ambos acuerdos de crédito son administrados por Citibank y conllevan márgenes variables vinculados a las calificaciones crediticias, además de las convencionales cláusulas financieras.

Los inversores seguirán de cerca la refinanciación prevista del paquete de préstamos, en particular el requisito de pagar por adelantado la línea de $3,3 mil millones cuando se ejecute la financiación prevista de Axiom durante una próxima escisión. Los participantes del mercado también evaluarán la fluidez con la que se integre EPC Power y si la carga de la deuda afecta a la liquidez futura.