Flex Ltd. sichert sich 4,4 Milliarden US-Dollar an kurzfristiger Finanzierung für Übernahme von EPC Power

Flex Ltd. (FLEX) hat kurzfristige Kreditlinien in Höhe von 4,4 Milliarden US-Dollar abgeschlossen, um den Kauf von EPC Power zu finanzieren und die damit verbundenen Transaktionskosten zu decken. Die Finanzierung besteht aus einem neuen vorrangigen Überbrückungskredit über 1,1 Milliarden US-Dollar, der am 9. Oktober 2026 abgeschlossen und am 14. Oktober 2026 vollständig in Anspruch genommen wurde, sowie 3,3 Milliarden US-Dollar, die aus einem zuvor am 29. September 2026 unterzeichneten vorrangigen Laufzeitkredit mit einer Laufzeit von 364 Tagen abgerufen wurden. Beide Fazilitäten laufen in 364 Tagen ab und weisen variable Zinssätze auf, die an den Term SOFR oder die Base Rate gekoppelt sind.

Das erhebliche Schuldenpaket ermöglicht es Flex Ltd., die Übernahme von EPC Power abzuschließen, obwohl die hohe Kreditaufnahme die Bilanz mit kurzfristigen finanziellen Verpflichtungen belastet. Die Reaktion der Aktionäre war zurückhaltend; die Aktien des Unternehmens fielen nach dem Finanzierungsupdate um 5,42 % auf 110,90 US-Dollar. Beide Kreditvereinbarungen werden von Citibank verwaltet und beinhalten bonitätsabhängige variable Margen sowie standardmäßige Finanzkennzahlen.

Anleger werden die geplante Refinanzierung des Kreditpakets verfolgen, insbesondere die Verpflichtung zur vorzeitigen Rückzahlung der 3,3-Milliarden-Dollar-Fazilität, wenn im Zuge einer anstehenden Abspaltung die erwartete Axiom-Finanzierung durchgeführt wird. Marktteilnehmer werden zudem bewerten, wie reibungslos EPC Power integriert wird und ob die Schuldenlast die zukünftige Liquidität beeinträchtigt.