authID Inc. recauda 1,35 millones de dólares en deuda convertible y extiende los vencimientos existentes

La empresa de tecnología biométrica authID Inc. (NASDAQ:AUID) ha completado una colocación privada para recaudar 1,35 millones de dólares a través de obligaciones convertibles garantizadas de rango sénior y warrants para inversores. La transacción, realizada con cuatro inversores acreditados, contempla pagarés de cupón cero con vencimiento el 28 de febrero de 2027, convertibles en acciones ordinarias a un precio de 0,386 dólares por acción. Además, la compañía emitirá 1,8 millones de warrants a cinco años con un precio de ejercicio de 0,50 dólares por acción, sujetos a la aprobación de los accionistas.

La financiación está diseñada para fortalecer la liquidez a corto plazo de la empresa para sus operaciones diarias y capital de trabajo. Para garantizar la nueva deuda, la compañía ha otorgado gravámenes de primera prioridad sobre casi la totalidad de sus activos. Al mismo tiempo, la empresa llegó a un acuerdo con los tenedores de deuda existentes para prorrogar el vencimiento de sus obligaciones de abril de 2026 al 28 de febrero de 2027 y reajustar el precio de los warrants asociados. Esta alineación de los vencimientos de la deuda ayuda a simplificar la estructura de capital de la empresa y evita presiones de reembolso inmediatas.

Los inversores deberán estar atentos a la próxima votación de los accionistas sobre los warrants recién emitidos, así como al registro de las acciones subyacentes para su reventa. Las acciones de la compañía cayeron un 6,46 % hasta los 0,34 dólares tras el anuncio. Los observadores también seguirán de cerca si este colchón de capital es suficiente para sostener las operaciones de cara al vencimiento sincronizado de la deuda a principios de 2027.