authID Inc. capta US$ 1,35 milhão em dívida conversível e estende vencimentos existentes

A empresa de tecnologia biométrica authID Inc. (NASDAQ:AUID) concluiu uma colocação privada para captar US$ 1,35 milhão por meio de debêntures conversíveis seniores garantidas e warrants de investidores. A transação, realizada com quatro investidores credenciados, oferece notas de cupom zero com vencimento em 28 de fevereiro de 2027, conversíveis em ações ordinárias a US$ 0,386 por ação. Além disso, a empresa está emitindo 1,8 milhão de warrants de cinco anos com preço de exercício de US$ 0,50 por ação, os quais estão sujeitos à aprovação dos acionistas.

O financiamento visa fortalecer a liquidez de curto prazo da empresa para suas operações diárias e capital de giro. Para garantir a nova dívida, a empresa concedeu garantias reais de primeira prioridade sobre quase todos os seus ativos. Ao mesmo tempo, a companhia fechou um acordo com os detentores de dívidas existentes para estender o vencimento de suas debêntures de abril de 2026 para 28 de fevereiro de 2027, além de repactuar o preço dos warrants associados. Esse alinhamento dos vencimentos de dívida ajuda a simplificar a estrutura de capital da empresa e evita pressões de reembolso imediato.

Os investidores devem acompanhar a próxima votação dos acionistas sobre os warrants recém-emitidos, bem como o registro das ações subjacentes para revenda. As ações da empresa caíram 6,46%, para US$ 0,34, após o anúncio. Os observadores também monitorarão se essa folga de capital será suficiente para sustentar as operações até o vencimento sincronizado da dívida, no início de 2027.